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BBEV Nr. 8 vom Seite 2

Die besten Vermögensverwalter 2007

Studie belegt deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den Häusern

von Bianca Möller, Hamburg

Die gehobene Kundschaft stellt an Ihre Vermögensverwalter hohe Ansprüche: Erbschaftsthemen, Unternehmensfragen, Stiftungsgründungen u. v. m. Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat namhafte Vermögensverwalter und Privatbankiers, die in Deutschland ansässig sind, im Rahmen einer umfangreichen Studie untersucht. Getestet wurde, ob die Finanzprofis Steueraspekte beim Anlagevorschlag berücksichtigen, eine ausgewogene Portfoliozusammensetzung anregen und Kundenwünsche hinreichend würdigen. Der folgende Beitrag fasst das Ergebnis der Studie zusammen.

I. Hintergrund und Durchführung

Der Markt des Private Banking ist weiter in Bewegung, und die Zahl der Vermögenden in Deutschland nimmt stetig zu. Grund genug, zu testen, ob die Beratungsqualität der Vermögensverwalter hier Schritt hält. Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat daher in einer umfassenden Studie 23 Vermögensverwalter „unter die Lupe” genommen, die bereits von Fuchsbriefen, Firstfive oder dem Elite-Report der Zeitung „Die Welt” ausgezeichnet worden waren und hier die vordersten Plätze belegt hatten. Anonyme Tester des Instituts ließen sich umfassend bei einem persönlichen Besuch beraten und baten dann um einen Anlag...